Da anni definita il “nuovo petrolio”, l’acqua è un bene primario non solo per la sopravvivenza di ogni forma di vita sulla Terra, ma anche per realtà economico-produttive operanti nell’industria pesante, nella produzione di energia e nel settore tecnologico. Da qualche hanno è possibile investire sue questa risorsa attraverso gli ETF Water, strumenti sicuri e piuttosto redditizi.
Le società che si occupano di approvvigionare questo bene con infrastrutture e servizi idrici – come impianti di depurazione, acquedotti, condotte e fognature – possono essere quotate sui mercati finanziari ed incluse in indici specifici che vanno a monitorare il settore dell’acqua.
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ETF Water: cosa sono?
Gli ETF sono dei fondi di investimento. Ossia quello strumento finanziario che offre agli investitori, un ventaglio ampio di scelta su dove destinare soldi e risparmi.
Nello specifico, gli ETF sono dei fondi di investimento passivo. Significa che dopo che l’investitore ha scelto l’asset di riferimento (una serie di indici o azioni) e il relativo sottostante, l’investimento è fissato a determinati parametri.
Gli ETF, come le azioni e gli altri strumenti negoziati alla Borsa italiana e sui mercati finanziari di tutto il mondo, sono soggetti alle oscillazioni. Principalmente legate alla domanda e all’offerta dei trader e dei broker, che li scambiano nel loro portafogli di investimento.
Tante di più sono le quote ETF in circolazione sui mercati finanziari, quanto più simile sarà l’andamento dell’ETF rispetto al sottostante. In questo caso si parla di ETF liquido, ovvero di un investimento trasparente in relazione alla valutazione/svalutazione del sottostante.
Qualche esempio concreto
Facciamo un esempio e ipotizziamo di investire in Borsa su un ETF Water trattato in euro, avente come sottostante un indice quotato in dollari USA.
- Ipotesi 1: L’indice sottostante sale per la domanda, ma il dollaro è in svalutazione rispetto all’euro. In questo caso l’ETF sconta tale perdita di valore del dollaro sull’indice sottostante.
- Ipotesi 2: L’indice sottostante sale per la domanda e il dollaro è in ripresa sull’euro. In tal caso l’ETF sfrutta, rispetto all’indice, quest’ultimo aumento di valore.
Gli ETF sono in generale uno strumento adatto a chi ha poco tempo da dedicare agli investimenti. Se invece stai cercando un modo più attivo su come investire soldi o uno strumento per monitorare gli indici di borsa, o per fare Forex Trading, considera i Forex EA.
Per quanto riguarda l’acqua, non ha una quotazione sui mercati finanziari come invece succede per altre materie prime (commodities trading). Se si decide di investire in Borsa sull’acqua, ma non sugli ETF, lo si può fare puntando sulle azioni delle aziende del comparto idrico. Parliamo di impianti di depurazione e gestione, oltre che società di infrastrutture, che rappresentano un mercato da 600 miliardi di dollari (crescita annua +5%).
Gli investimenti economici per migliorare le infrastrutture idriche, a livello globale, saranno superiori al trilione di dollari all’anno, fino almeno al 2030.
ETF Water: vantaggi
I vantaggi di un investimento sull’acqua sono dati dal valore del bene e dalla sua scarsità in relazione alla richiesta. Consideriamo che rispetto alla massa idrica globale, solo lo 0,25% è utilizzabile. La domanda, invece, collegata all’urbanizzazione e ad altri fattori socio-economici che andremo ad analizzare, è in crescita costante. Si tratta della domanda più rigida sul mercato, ovvero meno legata in senso stretto alle oscillazioni dei mercati per la continuità del settore.
Ecco alcuni dati sui quali riflettere in relazione al valore monetizzabile della risorsa acqua:
- entro il 2050 la domanda globale registrerà un aumento del 55% (fonte OCSE).
- già entro il 2025 (quindi sul breve-medio periodo) circa i 2/3 della popolazione mondiale si troveranno in “sofferenza idrica”.
- l’aumento esponenziale della richiesta di energia comporterà un incremento dell’85% nell’uso dell’acqua, entro il 2035, nei Paesi ad alto tasso di industrializzazione (fonte Nazioni Unite).
Conviene investire su ETF Water?
Quali sono i fattori che la influenzano? La sensibilizzazione all’igiene, anche in relazione alla prevenzione delle malattie, in prima battuta. Gli indici di Borsa hanno registrato un incremento del 10% dopo il blocco quasi totale legato alla pandemia Covid-19. La ripresa è stata rapida e veloce, e trova le sue ragioni in tre urgenze di tipo universale:
- spese nel settore salute
- controsto al surriscaldamento globale
- arginare l’aumento della siccità
Traslando questo cappello dal punto di vista finanziario, l’investimento su ETF acqua sul lungo periodo permette due strategie:
- Analizzare le fluttuazioni economiche: comprare nel momento di spinta alla ripresa economica e vendere al suo massimo. Ovvero prima di un ipotizzabile crisi, ricomprare in tempo di crisi e continuare seguendo tale flusso.
- Impostare versamenti aggiuntivi periodici: anche in questo caso bisogna individuare quando acquistare a prezzi bassi e poi recuperare il vantaggio con l’affermarsi delle quotazioni.
Alla luce del funzionamento del settore, che muove le logiche dei sottostanti, l’ETF Water è senza leva finanziaria. Si tratta di un investimento non eccessivamente speculativo, come invece è il forex trading. Il modo migliore per accedere a questo tipo di investimento è attraverso le banche, anche se i costi di commissione elevati e le spese di gestione li possono rendere piuttosto costosi.
Chi non ama sprecare denaro in commissioni, o vuole investire cifre inferiori ai €5.000, dovrebbe optare per un broker finanziario autorizzato. Tra i nostri preferiti consigliamo eToro, di cui trovate una dettagliata recensione con opinioni degli utenti.
Allo stesso tempo, vale la pena evidenziare come gli ETF Acqua siano relativamente pochi e quasi tutti con rating positivo, o addirittura molto positivo, secondo Morningstar.
Indici ETF Water
L’andamento degli indici di Borsa, ovvero il paniere di azioni delle aziende e delle compagnie facenti parte del comparto, è alla base dell’emissione degli ETF. Le aziende che compongono l’indice possono essere aggregate secondo il grado di innovatività, così come per livello di capitalizzazione. È il criterio di aggregazione delle aziende a determinare l’andamento di ogni indice.
Conviene quindi prendere in considerazione un indice che sia a copertura globale, perché la domanda di acqua è in crescita esponenziale nei Paesi in via di sviluppo, con grandi agglomerati urbani in espansione e alto tasso di industrializzazione. Così come si segnala la tendenza crescente di utilizzo dell’acqua prelevata da falde acquifere, sia per la produzione di energia elettrica, sia per il raffreddamento dei maxi agglomerati di server per lo stoccaggio dei dati.
Allo stato attuale, gli ETF di questo comparto hanno un andamento poco adatto, come già sottolineato, a un’attività speculativa sul breve periodo. D’altra parte il trend positivo e la rigidità della domanda, li rende prodotti da accantonamento, anche periodico, per un investimento a lungo termine.
Esempio di investimento lungo termine
Un programma valido potrebbe essere quello di acquistare €500 – €1.000, con un piano di accumulo periodico da €50 al mese su un ETF per un periodo di 10/12 anni. In questo modo si riesce a monetizzare nei successivi 5 anni e ritrovarsi abbastanza liquidità monetaria, da garantire l’istruzione universitaria ad un figlio, oppure un accantonamento extra per l’età della pensione.
I fattori di rischio collegati a un investimento sugli ETF sono quelli fisiologici: oscillazione dei mercati per crisi economiche, variazione dei tassi di interesse e valore delle valute di scambio.
Nemmeno gli ETF sono esenti dai periodi di fluttuazione, così come per ogni altra azione quotata in Borsa, anche se è stato notato che lo sbalzo positivo è legato più a giornate di “umore vivace” sui mercati, piuttosto che a cambiamenti improvvisi di un comparto comunque lento alla reazione.
Vediamo adesso quali sono gli indici “specchio” per l’andamento degli ETF sull’acqua, analizzando le nozioni di base di ciascuno:
- S&P Global Water Index: consente un’esposizione di investimento su 50 delle più grandi società coinvolte nel settore dell’acqua a livello globale. Fra di esse aziende di servizi idrici e compagnie di materiali da costruzione e multinazionali per infrastrutture.
- Solactive Clean Water Index NTR: l’indice, in dollari americani, intende replicare l’andamento delle aziende impegnate soprattutto nel settore di depurazione dell’acqua, fornendo servizi ingegneristici e tecnologici.
- World Water Index (WOWAX): indice, calcolato sia in dollari che in euro, che segue e replica le performance di società di capitale che forniscono servizi e infrastrutture per trasporto e trattamento dell’acqua.
I migliori ETF Water
Presa visione dei principali indici azionari, valuta di scambio e tipologia di aziende incluse nel paniere, entriamo nel merito di quali sono i migliori ETF Water acquistabili sulla Borsa Italiana:
iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.MI)
Partiamo con il fondo più grande, nato nel 2007, con l’andamento più costante e con il rating più alto (già 5 stelle Morningstar).
iShares Global Water UCITS ETF USD è emesso dalla principale casa di gestione, BlackRock, e tende a replicare l’andamento dell’indice S&P Global Water 50 Index. Sono considerate le 50 azioni più liquide relative alle aziende quotate e operanti nel settore idrico, le cui azioni sono ponderate sulla base della capitalizzazione societaria. Si può calcolare un rendimento triennale dell’16,47% annualizzato, con volatilità sullo stesso periodo pari al 26%. È un ETF borsa italiana presente sul listino di Piazza Affari.
Il fondo è prezzato in Dollari USA, l’esposizione al rischio è quella della svalutazione della moneta statunitense. Rischio al quale si può ovviare, in caso di possibile deprezzamento del dollaro, investendo su un ETF short basato sul cambio euro/dollaro.
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF (LYM8.SG)
Altro colosso degli ETF Acqua è Lyxor World Water UCITS ETF , fondo del Gruppo di Societe Generale, nato nel 2007, rating 4 stelle Morningstar. L’indice di riferimento per l’andamento è il World Water CW (WOWAX), all’interno del quale sono incluse le 20 maggiori società di approvvigionamento, distribuzione e trattamento dell’acqua. Non è uno degli ETF borsa italiana.
L’indice è ponderato secondo il grado di capitalizzazione delle imprese (10% max di partecipazione di ogni azione sul valore totale) e viene ricalibrato con cadenza semestrale, secondo il criterio stabilito.
Il fondo è espresso in Euro, azzerando il rischio del cambio valuta e la volatilità nell’ultimo triennio è stata pari al 16%, a fronte di un rendimento sullo stesso periodo del 6%.
L&G Clean Water UCITS ETF (GLUG.MI)
Ultimo arrivato nel settore dei fondi di investimento a gestione passiva sull’acqua, L&G Clean Water , è nato nel 2019 e non dispone ancora del rating Morningstar, né di dati sul rendimento e sulla volatilità triennale. Il fondo in oggetto replica l’indice Solactive Clean Water Index che traccia l’andamento di un paniere di aziende altamente specializzate nella fornitura di servizi/prodotti tecnologici e di ingegneria. Anche questo è un ETF borsa italiana presente a Piazza Affari.
Le aziende di produzione devono avere un minimo di redditività proveniente dal comparto dell’acqua pari al 90%, il medesimo parametro deve essere minimo al 50% per quelle di ingegneria, 50% di redditività dall’acqua richiesto anche per aziende specializzate in tecnologia. Nessuna delle aziende prese in considerazione è una start-up, perché tutte devono essere quotate da almeno 3 anni.
L’indice viene ponderato su base semestrale (marzo-settembre) e ricalibrato sul peso di ciascuna azienda, che deve restare entro il 15% dell’indice complessivo. Altrimenti, le azioni che hanno guadagnato di più vengono vendute e si investe su azioni che hanno guadagnato poco, se non addirittura perso.
ETF Water: migliori alternative
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- Waters Corporation (WAT)
- Mueller Water Products Inc. (MWA)
- Evoqua Water Technologies Corp. (AQUA)
- American Water Works Co. Inc. (AWK)
- Xylem Inc. (XYL)
- Veolia Environnement S.A. (VIE.PA)
- Suez SA (SEV.PA)
- Geberit AG (GEBN.ZU)
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Domande Frequenti
Un ETF acqua è un fondo di investimento finanziario (Sicav), negoziato in Borsa, che consente di avere un’esposizione sul mercato dell’acqua. Uno strumento a gestione passiva che replica l’andamento dell’indice al quale si riferisce. Il settore di operatività finanziaria, è basato sulle companies di produzione e di servizio nel comparto dell’acqua.
L’ETF si compra e si vende come una normale azione di Borsa, all’interno del Mercato ETFplus. Per farlo è necessario affidarsi a piattaforme di trading online regolamentate. Il copy trading, per esempio consente anche ai principianti, o a chi ha poco tempo di investire in sicurezza.
Secondo i risultati ottenuti nel 2020, e la redditività ottenuta fin dalla sua creazione nel 2007, il miglior ETF acqua è iShares Global Water UCITS ETF USD. Negli ultimi tre anni ha prodotto una rendita media del 16,47% annuo, con un massimo di oltre il 33% nel 2019, considerato anche il cambio EUR/USD.
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