ETF MSCI World: Composizione, Grafico e miglior modo per investire

MSCI World è un indice di mercato azionario su cui vari gestori hanno basato ETF interessanti. Quali sono i migliori e come investire?

In questa guida completa sugli ETF Msci World ti daremo tutte le informazioni utili su questo strumento d’investimento, guidandoti sulla scelta dei migliori ETF MSCI World, dove trovarli e se effettivamente conviene investire.

Gli Etf sono già di per sé uno strumento che comporta molti vantaggi, come la diversificazione del portafoglio titoli e le basse commissioni. Se poi a ciò aggiungiamo anche il fatto che ad emetterli sono società molto importanti, allora la convenienza aumenta.

Cercheremo quindi anche di conoscere meglio l’indice Msci World e se c’è da fidarsi. Se però già conosci gli ETF Msci World e vuoi investire senza perdere altro tempo, ti diamo subito degli utili passaggi da eseguire:

  • Registrati a eToro seguendo questo link;
  • Deposita il denaro sul tuo account di trading;
  • Cerca gli ETF sul MSCI World;
  • Scegli l’importo, seleziona il tuo stop loss, modifica la leva (2x o più), imposta il take profit e apri la tua posizione.

Msci World: cos’è e come funziona

msci Morgan Stanley Capital International

L’indice MSCI World acquisisce una rappresentanza ad alta e media capitalizzazione in 23 paesi dei mercati sviluppati (dati aggiornati al 2020). Costituito da quasi 1600 titoli, l’indice copre circa l’85% della capitalizzazione di mercato corretta per il flottante in ogni paese.

Si tratta di un indice di mercato azionario sostenuto dalla MSCI, ex Morgan Stanley Capital International. Per la sua grandezza, viene considerato dagli analisti come un indicatore molto apprezzato per “misurare” i fondi azionari di tipo “world” (mondiali) o “global” (globali).

Esiste poi un indice correlato: lo MSCI All Country World Index (ACWI), il quale include pure include paesi sviluppati ed emergenti.

L’indice MSCI World fu creato nel 1969 in diverse forme:

  • senza dividendi (Price Index)
  • con dividendi netti o lordi reinvestiti (Net Index e Gross Index)
  • in dollari statunitensi
  • espresso in euro
  • nelle varie valute locali

Alla base attuale c’è il cosiddetto MSCI Global Investable Indexes (meglio noto con l’acronimo GIMI), il quale permette visioni globali significative e confronti interregionali su tutte le dimensioni della capitalizzazione di mercato, settori e segmenti, nonché combinazioni tra più stili.

Lo scopo di questa metodologia è quella d fornire una copertura esaustiva dell’investimento L’indice viene rivisto trimestralmente: a febbraio, maggio, agosto e novembre. Proprio con lo scopo di riflettere tempestivamente i cambiamenti nei mercati azionari sottostanti. Nonché per limitare l’indebito turnover dell’indice.

Un altro fattore importante dietro il suo funzionamento è l’MSCI FaCS, per la valutazione e la rendicontazione dei titoli che compongono il portafogli. Noto anche come MSCI FaCS permette di confrontare facilmente le esposizioni assolute di fondi / indici e i loro benchmark lungo 6 gruppi di fattori (visti in precedenza) che hanno storicamente dimostrato rendimenti di mercato eccessivi nel lungo periodo.

ETF Msci World: composizione

Come sono composti gli ETF emessi da MSCI World? Cominciamo dai settori che compongono Indice MSCI World sottostante.

Ecco il peso percentuale suddiviso per settore dell’Indice Msci World:

  • Information Technology 22.07%
  • Health Care 12.95%
  • Financials 12.77%
  • Consumer Discretionary 12.18%
  • Industrials 10.5%
  • Communication Services 8.9%
  • Consumer Staples 7.62%
  • Materials 4.52%
  • Utilities 3.14%
  • Energy 2.71%
  • Real Estate 2.65%

Paesi che compongono l’Indice Msci World

Riguardo invece la suddivisione dei titoli per Paese o area geografica, abbiamo questa situazione:

  • United States 66.08%
  • Japan 7.8%
  • United Kingdom 4.33%
  • France 3.42%
  • Canada 3.11%
  • Other 15.27%
etf msci world composizione
Composizione indice MSCI World

Come si evince da questo elenco, quasi il 70% dei titoli contenuti nell’Indice MSCI World riguarda la principale potenza mondiale: gli Usa. Seguono con una netta distanza Giappone, Regno Unito, Francia e Canada.

Criteri di selezione dei titoli nell’Indice Msci World

Quali sono i criteri adottati dall’indice Msci World per selezionare i titoli che compongono il suo paniere? I seguenti:

  1. Valore: Azioni relativamente poco costose
  2. Dimensione bassa: Piccole aziende
  3. Momentum: Azioni in aumento
  4. Qualità: Azioni che vantano uno stato patrimoniale sano
  5. Yield: Flusso di cassa pagato
  6. Bassa volatilità: Azioni a rischio più basso

Titoli azionari con peso maggiore nell’indice Msci World

Questo invece il peso dei singoli titoli azionari contenuti nell’Indice:

  • Apple: 4.42%
  • Microsoft Corp: 3.11%
  • Amazon.com: 2.70%
  • Facebook: 1.28%
  • Alphabet A: 1.03
  • Tesla: 1.02%
  • Alphabet C: 1.02%
  • Johnson & Johnson: 0.81%
  • Jpmorgan Chase & Co: 0.75%
  • Visa A: 0,72%

Come facilmente prevedibile, i titoli che hanno maggiore peso sono collegati a colossi tecnologici da tempo col vento in poppa: Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet (Google).

Ma anche titoli molto volatili come Tesla, del pittoresco Elon Musk o una multinazionale che racchiude un universo di tante società come Johnson & Johnson.

Etf Msci World: quotazione in tempo reale

Ecco il grafico sulla quotazione in tempo reale del succitato iShares Core MSCI World UCITS ETF USD.

L’aggiornamento avviene in tempo reale, così da permettersi un’analisi tecnica sempre aggiornata e pronta per i tuoi investimenti.

Dove trovare i migliori Etf Msci World?

Dato che vogliamo fornirti una guida quanto più pratica possibile sugli ETF MSCI World, ti diciamo subito dove trovare i migliori ETF MSCI World?
In questo modo, avrai un doppio vantaggio:

  1. sapere quali sono i migliori ETF Msci World dal punto di vista della performance
  2. sapere come investire sui migliori ETF Msci World in modo sicuro e conveniente

Migliori ETF MSCI World su eToro

etoro

Il broker eToro è il primo che ti suggeriamo per investire sugli ETF Msci World. Una scelta non casuale. Infatti, stiamo parlando di un broker che ha ben 3 licenze per operare (CySEC, FCA e ASIC). Offre interessanti condizioni in termini di commissioni e spread, visto che è un broker spread-only e con commissioni basse.

Ma la vera chicca di eToro è il servizio copy trading, mediante il quale puoi copiare cosa fanno i migliori trader iscritti su eToro. Selezionandoli sulla base di vari parametri. Come:

  • provenienza geografica
  • livello di rischio (da 1 a 6)
  • percentuale di trades risultati vincenti sul totale negli ultimi 6 mesi
  • strategia di trading preferita
  • asset su cui investe maggiormente
  • ecc.

Il broker eToro offre il seguente ETF MSCI World: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD.

Questo ETF contiene azioni di società come Apple e Facebook. Quindi, potrai investire su un paniere che contiene diversi colossi dell’Hi-tech ma non solo.

Queste le principali caratteristiche dell’ETF iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc):

  • dimensioni molto grandi con un patrimonio gestito che sfiora i 25mila mln di Euro
  • attivo da oltre 5 anni
  • domicilio fiscale in Irlanda

In generale, iShare è una gamma di Exchange Trade Funds di proprietà del gigante dell’asset management BlackRock. I primi furono lanciati da Barclays negli anni 2000.

Per comprendere l’importanza degli ETF iShares, ti basterà sapere che sui primi 100 ETF quotati negli Usa, 44 appartengono alla linea iShares. Se si guarda al vecchio continente, oltre 2mila miliardi di Euro in Etf sono gestiti da iShares. Grosso modo il Pil italiano. Infine, quasi un terzo della totalità delle masse gestite in Etf.

Come trovarlo? Iscrivendoti ad eToro, potrai selezionare la voce Mercati nel menu a sinistra della Dashboard. E da lì selezionare in alto la voce ETF. Ti si aprirà un Menu con la lunga lista di ETF previsti da eToro (oltre 250) divisa per pagine.

Potrai anche cercare questo ETF dalla barra centrale Cerca, scrivendo direttamente il nome del titolo. Ciò ovviamente ti impedirà di vedere se ce ne sono altri interessanti, dato che eToro aggiorna continuamente il suo elenco.

Ti comparirà questa schermata:

Come vedi, ci sono varie voci:

  • Feed: potrai vedere quali sono le opinioni degli altri trader sul titolo in questione. Infatti, eToro è anche un vero è proprio Social network dove i trader possono confrontarsi.
  • Statistiche: qui potrai visualizzare tutte le statistiche più importanti afferenti al titolo.
  • Grafici: in questa sezione puoi visualizzare la rappresentazione grafica dell’andamento del titolo.

Qualora avrai deciso di investire, ti basterà pigiare sul bottone bluInvesti” che vedi in alto a destra. Ti apparirà una schermata come la seguente.

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Nel caso in cui vorrai prima simulare il trading mediante Conto demo, eToro ti consente anche ciò. Offrendoti un Conto virtuale di 100mila euro. Ti basterà passare dal conto reale a virtuale nell’apposito Menu a tendina subito sotto il bottone blu Completa profilo.

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ETF Msci World su MoneyFarm

Un’altra piattaforma che ti segnaliamo per investire sugli Etf collegati all’indice azionario Msci World è Moneyfarm.

moneyfarm logo

Si tratta di un servizio di consulenza finanziaria indipendente fondato nel 2011 da Paolo Galvani e Giovanni Daprà. In Italia ha due sedi: Milano e Cagliari. Mentre una terza sede si trova nella capitale selle società finanziarie: Londra.
In tempi più recenti, ha iniziato ad operare anche sul mercato tedesco, mediante la start-up Vaamo.

Moneyfarm ha una caratteristica peculiare: gestire automaticamente il capitale dei risparmiatori basandosi sul loro grado di rischio personale. E’ operativa H24 ed opera tramite un robot advisor. Vale a dire una tecnologia basata su algoritmi al fine di creare e modificare sempre in modo automatico il portafogli titoli sulla base dell’andamento reale del mercato.

Sarebbe sbagliato comunque credere che Moneyfarm agisca solo in modo automatizzato, nonché arbitrario. Se è vero che alla base c’è un avanzato sistema informatizzato, è anche vero che il tutto è supervisionato da tecniciin carne ed ossa“. Un mix uomo-tecnologia vincente. Qualcosa di simile che caratterizza anche i CopyPortfolios di eToro.

Inoltre, ai propri utenti iscritti Moneyfarm offre anche una consulenza personalizzata.

Quali ETF Msci World si trovano su Moneyfarm? La piattaforma nel portafogli automatico che crea per gli utenti include anche il MSCI World: Lyxor e iShares.

Se di iShares abbiamo accennato prima, riguardo Lyxor (nome completo Lyxor Asset Management) è una società di risparmio gestito francese con sede legale a Parigi.

Fondata nel 1998 è una sussidiaria controllata al 100% da Société Générale.

Le quattro macro-aree nelle quali opera sono:

  1. tracker fund (Fondi indicizzati & ETF)
  2. Investimenti alternativi
  3. Fondi strutturati
  4. Fondi a rendimento assoluto

Ha 500 dipendenti e opera anche sull’indice ETF Plus della Borsa Italiana.

Riguardo gli Etf Msci World, i due principali emessi da Lyxor sono:

  • Lyxor MSCI World UCITS ETF
  • Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF

Conviene investire su Etf Msci World?

Cerchiamo di capirne di più, approfondendo alcuni aspetti degli ETF di Msci World. E quindi, se davvero conviene investire.

Indice MSCI World: quali rischi

Quali sono i rischi di investire sugli ETF collegati all’Indice azionario MSCI world? I rischi sono molto ridotti poiché, ai vantaggi ascritti in uno strumento di investimento come gli ETF, occorre aggiungere i vantaggi di questo indice.

Infatti, come visto approfonditamente fino a qui, stiamo parlando di un indice azionario che include diverse aree geografiche che vanno dai paesi industrializzati più solidi alle economie in via di sviluppo più volatili. Quindi, abbiamo un ottimo equilibrio. Mettiamoci poi che i titoli sono tantissimi, quindi si va incontro ad un’ottima diversificazione.

I vantaggi degli ETF

Gli Exchange Traded Funds hanno già di per sé dei vantaggi importanti:

  • Semplicità: nella loro natura di strumenti passivi, replicano la performance dell’indice benchmark sottostante. Quindi espongono direttamente al mercato che interessa il trader. Risultano poi agevoli da gestire (simili alle azioni)
  • Trasparenza: replicano precisamente l’asset sottostante. Il prezzo degli ETF si aggiorna in tempo reale.
  • Flessibilità: Gli ETF non prevedono una scadenza, quindi il trader ha facoltà di scegliere lui l’estensione temporale del proprio investimento.
  • Commissioni basse: proprio la gestione passiva e la quotazione in Borsa fanno sì che gli ETF abbattano i costi tipici della gestione attiva. E quelli legati alla distribuzione.
  • Capitale slegato da quello dell’emittente: in caso di insolvenza delle società che li hanno emessi e li gestiscono, il capitale sottoscritto non viene intaccato per legge.

Quindi possiamo dire che, alla luce di tutti gli aspetti visti fin qui, conviene tenere in considerazione gli ETF collegati all’indice Msci World. E farlo con un broker come eToro è ancora meglio.

Msci World Etf – Domande frequenti

Cos’è Msci World?

Si tratta di un Indice di mercato costituito da migliaia di titoli di livello mondiale. Collegati a diversi paesi industrializzati o in via di sviluppo. In virtù di ciò, è anche considerato un importante indicatore per i titoli azionari world e globali

Dove trovare i migliori Etf emessi da Msci World?

Per investire sugli ETF MSCI World in totale sicurezza e convenienza, conviene affidarsi a piattaforme con regolare licenza per operare e con costi molto convenienti. Su tutte, citiamo eToro, che offre il trading CFD su questo ed altri 250 ETF. Potendo anche copiare cosa fanno i trader migliori col servizio copy trading

Conviene investire sugli ETF Msci World?

In effetti conviene per due ordini di fattori: stiamo parlando dei titoli azionari di un Indice azionario che contiene al suo interno migliaia di titoli di spessore mondiale. E di uno strumento, come gli ETF, che hanno dei vantaggi insiti come commissioni basse, diversificazione dei titoli contenuti, separazione del capitale investito da quello della società emittente, ecc.

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