ProShares UltraPro Short QQQ ETF: analisi e come investire sul fondo

Analisi, quotazione e come investire sul fondo Proshares UltraPro Short QQQ

Hai sentito parlare di ProShares UltraPro Short QQQ ETF e vuoi saperne di più? In questa guida completa di daremo molte informazioni utili su questo exchange-traded fund, cosi che potrai fare tutte le valutazioni del caso.

UltraPro Short QQQ segue l'indice Nasdaq-100, che come noto replica l'andamento delle più grandi società quotate sul Nasdaq. Escludendo però quelle finanziarie. Selezionate soprattutto per capitalizzazione di mercato vantata.

Puoi trovare questo ETF su eToro. Per il trading CFD (o direttamente sul sottostante) puoi eseguire i seguenti passaggi:

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ProShares UltraPro Short QQQ ETF: cos'è e come funziona

Proshares UltraPro Short QQQ etf

Conosciamo meglio questo ETF. Istituito nel febbraio 2010 da ProShares, l'UltraPro Short QQQ (SQQQ) è un ETF a leva inversa, che replica l'indice Nasdaq-100.

Questo indice è composto dalle più grandi società, sia nazionali che internazionali, quotate sul mercato azionario del Nasdaq, ma esclude le istituzioni finanziarie. L'aspetto principale preso in considerazione è la capitalizzazione di mercato.

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) è un ETF inverso con leva 3x che replica il Nasdaq 100, il che significa che cerca di restituire i risultati opposti dell'indice Nasdaq 100 moltiplicati per tre.

Questo ETF segue il Nasdaq 100, fortemente orientato ai titoli tecnologici e delle telecomunicazioni. L'SQQQ è pensato per essere tenuto intraday e non è un investimento a lungo termine.

Come funziona ProShares UltraPro Short QQQ ETF?

Cosa significa leva inversa? Che tenta di riprodurre un risultato di investimento giornaliero che è all'incirca opposto alla performance giornaliera del suo indice sottostante. Quindi moltiplica tali risultati per un determinato fattore.

Quindi, detta in soldoni, lo scopo principale dello SQQQ è triplicare i risultati opposti del Nasdaq-100.

Ciò significa che gli investitori in SQQQ sono coloro che puntano forte sul mercato azionario non finanziario. Questi infatti i settori principali in esso compresi:

  • energia
  • immobiliare
  • materiali
  • industriali
  • beni di consumo discrezionali
  • beni di prima necessità
  • sanità
  • tecnologia dell'informazione
  • servizi di comunicazione
  • servizi di pubblica utilità

L'SQQQ dovrebbe quindi tendere a dare buoni risultati quando questi settori hanno prestazioni scadenti.

Tutti i fondi a leva inversa sono costituiti da derivati ​​finanziari e talvolta anche da derivati ​​di derivati. Per ottenere l'opposto di un asset specifico, i gestori del fondo devono negoziare posizioni corte e swap, che essenzialmente sono scommesse sul fatto che i titoli sottostanti o sull'investimento abbiano rendimenti negativi.

Chi è ProShares?

Il gestore del fondo SQQQ, ProShares, è stato lanciato nel 2006 e si concentra su partecipazioni specifiche, mirate e relativamente rischiose.

La maggior parte dei suoi ETF sono moderatamente piccoli o molto piccoli e SQQQ non fa eccezione a questa regola. Il totale delle attività gestite da ProShares, note anche con l'acronimo AUM, nell'aprile 2020 risultava essere di $ 1,21 miliardi.

SQQQ ha un expense ratio relativamente elevato: dello 0,95%. Ciò non dovrebbe sorprendere poiché la strategia del fondo richiede occasionalmente la liquidazione dei contratti derivati prima che raggiungano il loro punto ottimale. In quanto i rimborsi in genere sono molto complicati per gli ETF a leva inversa.

ProShares UltraPro Short QQQ ETF: quotazione in tempo reale

Qui in basso trovi il grafico con il prezzo giornaliero del ProShares UltraPro Short QQQ.

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Ecco la quotazione in tempo reale dell'ETF SQQQ gestito da ProShares:

ProShares UltraPro Short QQQ ETF: composizione

Qual è il benchmark sottostante all'Etf SQQQ? Abbiamo detto che è l'indice azionario Nasdaq 100. Composto al momento della scrittura dalle seguenti società come:

  • Apple Inc (AAPL)
  • Microsoft Corp (MSFT)
  • Amazon.com (AMZN)
  • Tesla (TSLA)
  • Facebook (FB)
  • Alphabet (GOOG)
  • NVIDIA Corp (NVDA)
  • PayPal Holdings (PYPL)
  • Intel Corp (INTC).

Per approfondire la composizione del Nasdaq 100 passa anche alla guida dedicata all'indice NASDAQ.

Migliori broker per investire su ProShares UltraPro Short QQQ ETF

Nell'incipit, ti abbiamo già accennato al fatto che puoi investire su questo exchange-traded fund gestito da ProShares sul broker eToro. Ma anche su Capital.com. Conosciamoli meglio.

SQQQ etf su eToro

Tra i tanti Etf, la piattaforma di trading eToro offre anche questo. Per trovarlo sul broker, dopo aver eseguito il login, puoi digitare nella barra della ricerca direttamente il nome magari ridotto, “SQQQ ETF“.

Oppure, puoi seguire il percorso seguente:

Una volta trovato, ti troverai di fronte una schermata come la seguente:

  1. Entra in Mercati
  2. Pigia sulla voce ETF tra gli asset disponibili (la seconda dopo Azioni)
  3. Cercare tra i 249 disponibili
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SQQQ etf su Capital.com

Anche Capital.com offre il trading CFD su ProShares UltraPro Short QQQ.

Anche qui, la ricerca dell'asset è molto semplice. Basta digitare il nome nella barra “Cerca” presente già sulla Home page.

Questa la schermata che apparirà:

Proshares UltraPro Short QQQ capital.com

Anche qui, come puoi evincere dalla schermata sopra, puoi visualizzare tante informazioni utili sull'asset in questione. Così da poter prendere le tue decisioni nel migliore dei modi e senza dover ricorrere a siti esterni per visualizzare grafico e statistiche.

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Conviene investire su ProShares UltraPro Short QQQ ETF?

È fondamentale che gli investitori comprendano che SQQQ sia un ETF inverso su cui investire mediante strategie intraday.

ProShares lo ha di fatto progettato per guadagni a breve termine, ad alto rischio e ad alto rendimento qualora il Nasdaq-100 vada male. Questo ETF non è adatto per un investimento a lungo termine.

Gli investitori che acquistano e detengono SQQQ per periodi più lunghi potrebbero molto probabilmente trovare i loro rendimenti gravemente danneggiati da spese e deprezzamenti.

Diversi fattori chiave impediscono a SQQQ di fungere da partecipazione principale nel portafoglio di un investitore. Eccone alcuni:

  • non è un ETF di tipo buy-and-hold
  • la dimensione del fondo: piccoli ETF come SQQQ possono subire fluttuazioni estreme e sono sempre vicini alla chiusura
  • i prezzi delle azioni per SQQQ puntano anche su uno scostamento dalla performance storica del mercato. L'indice Nasdaq-100 non è perfettamente correlato alla performance complessiva del mercato azionario, ma è certamente un indice ciclico. Poiché la tendenza generale del Nasdaq è quella di crescere nel tempo, le prospettive a lungo termine per un ETF a leva inversa 3x sono, nella migliore delle ipotesi, scoraggianti

Quindi, alla luce di ciò, prima che un investitore consideri l'acquisto dell'ETF SQQQ, dovrebbe adattarsi a un profilo molto mirato.

Innanzitutto, l'investitore dovrebbe conoscere bene e sentirsi a proprio agio con un ETF a leva inversa.

In secondo luogo, l'investitore deve essere in grado di fare trading rapidamente o utilizzare un broker che possa fare lo stesso, per evitare il deprezzamento dell'asset.

L'investitore deve anche essere a suo agio con la volatilità. SQQQ trasporta un beta finale di cinque anni a -2,31 e un alfa incredibilmente basso a -18,8,3. Il suo Sharpe Ratio è a -1,4.

Sebbene questi dati statistici siano considerati in qualche modo in linea con la categoria del fondo, sono notevolmente più rischiosi dell'ETF ordinario o del fondo comune di investimento medio.

ProShares UltraPro Short QQQ ETF: opinioni

Quali sono le opinioni su ETF SQQQ? Abbiamo già detto che questo investimento viene consigliato per trading a breve termine, praticamente giornalieri. Poiché sul lungo termine potrebbero quasi sicuramente far incassare delle perdite o margini di guadagno molto ridotti (in quanto replicano all'inverso e con leva x3 il Nasdaq 100).

Certo, non manca chi sottolinea i vantaggi nell'avere un ETF con leva giornaliera mirata. Ad esempio, il fondo è notevolmente più liquido di altri fondi delle sue dimensioni. Infatti, il volume medio giornaliero è all'incirca di 54 milioni di transazioni.

Nel complesso, SQQQ funge al meglio come piccola partecipazione molto specifica nel portafoglio di un investitore. Probabilmente è meglio utilizzato come acquisto anticiclico per coloro che sono convinti che le azioni a grande capitalizzazione ne risentiranno nel prossimo futuro.

ProShares UltraPro Short QQQ ETF: migliori alternative

Quali sono le migliori alternative a ETF SQQQ? Restando sempre nell'ambito degli ETF inversi, eccone alcune:

ProShares Short S&P 500 (SH)

Noto anche semplicemente come SH, ha l'S&P 500 come benchmark. Utilizza derivati, tra cui stock option, swap e futures, per emulare il contrario di quanto fanno i prezzi nell'S&P 500.

Quest'ultimo è molto affidabile nel dare una radiografia dell'economia americana. Quindi, investendo su questo ETF, si scommette praticamente contro quest'ultima.

Anche SH è destinato ad essere utilizzato per investimenti giornalieri. Pertanto, gli investitori possono evitare gli effetti della capitalizzazione vendendo le loro partecipazioni in SH prima della fine della giornata di negoziazione.

SH è un ETF altamente liquido. Sebbene abbia una commissione elevata, questo fatto è mitigato dal breve periodo di detenzione per cui è stato progettato.

ProShares UltraShort S&P 500 (SDS)

Anche questo ETF è basato sull'S&P 500. È molto simile nella struttura e nell'implementazione ideale all'ETF ProShares Short S&P 500 (SH), ma offre un'esposizione simile con una leva doppia.

Questa leva aggiuntiva consente agli investitori di ottenere maggiori profitti da brevi e brusche flessioni nei mercati azionari americani.

ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU)

Simile ai 2 precedenti, offre agli investitori un'esposizione a una posizione corta con leva 3x rispetto all'S&P 500.

Espone l'investitore a forti oscillazioni della redditività, ma l'altissimo tasso di liquidità significa che gli investitori possono entrare e uscire rapidamente dalle negoziazioni contro il mercato azionario americano utilizzando questo ETF inverso.

ProShares Short Russell 2000 (RWM)

Utilizza ETF e index swap per scommettere contro l'indice a bassa capitalizzazione Russell 2000. L'indice Russell 2000 tende ad essere più volatile dell'S&P 500 ed è particolarmente sensibile all'incertezza politica interna americana e ai cambiamenti della legislazione fiscale e del lavoro.

L'ETF RWM è progettato per un utilizzo giornaliero. L'elevata liquidità e gli spread ridotti di RWM lo rendono ideale per investimenti veloci contro l'indice Russell 2000.

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FAQ – ProShares UltraPro Short QQQ ETF

Cos'è ProShares UltraPro Short QQQ ETF?

Si tratta di un exchange-traded fund inverso con leva 3, gestito da ProShares. Il suo benchmark è il Nasdaq-100, il quale replica le migliori cento società per capitalizzazione di mercato.

Conviene investire su ProShares UltraPro Short QQQ ETF?

Potrebbe convenire ma per investimenti giornalieri, mentre sul lungo termine rischia di portare perdite o comunque profitti molto più ridotti. Anche perché, replicando al contrario il Nasdaq-100, è esso stesso molto volatile.

Dove investire su ProShares UltraPro Short QQQ ETF?

Due Broker dove è possibile farlo in totale sicurezza sono eToro e Capital.com. Troverai spread e commissioni competitivi, tanti servizi avanzati e 3 licenze rispettivamente.

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