Trading online sul petrolio: Analisi, Previsioni e Guida per iniziare

Sapevi che l’oro nero, oltre ad essere fondamentale per l’industria e la circolazione automobilistica, è anche un asset su cui investire? “Come” ti starai chiedendo: facendo trading sul petrolio.

Il trading online tramite CFD offre infatti anche la possibilità di investire sulle oscillazioni di prezzo del petrolio. Ma non solo. Non sarai costretto a sperare che il prezzo del petrolio salga sempre, ma potrai anche guadagnare nel caso in cui il suo prezzo scenda. Infatti, con il trading petrolio con i CFD puoi posizionarti anche short, ovviamente previa accurata analisi dei mercati al fine di effettuare la previsione vincente.

Tutto ciò è possibile in modo trasparente e sicuro con un broker come eToro. Il quale ti consente di andare long e short non solo sul prezzo del petrolio, ma anche sugli ETF che replicano il suo andamento. Strumenti che offrono tanti vantaggi, ai quali aggiungere quelli sopra descritti.

• Registrati a eToro seguendo questo link;
• Deposita il denaro sul tuo account di trading;
• Cerca azioni, ETF o futures sul petrolio;
• Seleziona l’importo che vuoi investire, imposta stop loss e take profit e Apri la tua posizione di trading.

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Dunque partiamo con la nostra guida completa sul trading del petrolio.

Cos’è il trading sul petrolio?

Il petrolio, come detto nell’incipit, oltre ad essere la risorsa energetica che tutti conosciamo. Criticata sovente per i danni che arreca all’ambiente, ma di fatto ad oggi ancora irrinunciabile, è anche un potenziale asset su cui investire col trading online.

Le opzioni principali per fare trading sul petrolio sono 3:

1. Puoi per esempio investire direttamente su un particolare tipo di petrolio, speculando quindi sulla sua oscillazione dei prezzi
2. Oppure investire sugli ETF che replicano l’andamento del petrolio
3. O, ancora, puntando sulle società che si occupano dei vari aspetti del petrolio (estrazione, lavorazione, distribuzione, ecc.) quotate in Borsa.

Trading sul petrolio con i CFD

A prescindere dalla strada scelta, uno dei modi più comuni per fare trading sul petrolio è quello di puntare ai Contract for difference, meglio noti con l’acronimo CFD. Il cui nome, semplicemente, deriva proprio dal loro funzionamento: contratti che scaturiscono un profitto o una perdita in base alla differenza di prezzo dell’asset sottostante tra quando abbiamo sottoscritto il contratto e quando esso è giunto a termine.

Il trading petrolio coi CFD consente sia di puntare al rialzo che al ribasso del prezzo del petrolio, dell’ETF o delle azioni della società del settore petrolifero. Naturalmente, la tua bravura deve essere quella di fare la giusta previsione sull’andamento del prezzo, potendo scegliere di puntare sia sul suo futuro rialzo andando long che sul suo futuro ribasso andando short.

Infatti, i CFD ti consentono di fare una scelta bidirezionale, oltre a poter beneficiare di basse commissioni e di un moltiplicatore come la Leva finanziaria (che va però usato cautamente, tanto che viene chiamata “arma a doppio tagolio”).

Come funziona il trading sul petrolio?

Per poter diventare un trader ti serve innanzitutto una discreta formazione iniziale. Quindi, ti consigliamo di leggere qualche buon manuale scritto da un trader di successo o da esperti del settore. E poi sfruttare il materiale formativo che il broker che hai scelto ti mette a disposizione.

Ecco una lista di piattaforme di trading online che ti permette di cominciare in sicurezza (con un conto demo gratis) e con il supporto di materiale formativo, corsi o funzioni extra.

Il broker eToro va oltre la classica formazione, poiché prevede il servizio Copy Trader, basato sul copy trading. In pratica, puoi copiare cosa fanno i Popular investors sul petrolio o su altri asset.

Con la possibilità di copiare fino a 100 tra i migliori trader, interrompere la copia se non corrisponde nei fatti a quanto cercavi, personalizzare il trading copiato stabilendo tuoi livelli di stop loss e take profit. E così via. Puoi a tua volta diventare un Popular investors una volta soddisfatti certi parametri richiesti dal broker.

Con eToro puoi entrare nel trading petrolio con 200 euro di deposito minimo. Ma ti consente di operare subito senza rischi con un Conto demo, che include 100mila euro virtuali. Tramite i quali potrai testare le tue abilità di trader, capirne di più sul trading online, comprendere se il broker fa per te o meno e tanto altro ancora. Il tutto senza rischiare i suoi soldi reali.

Tutto ciò che devi fare, è passare dal Portafoglio Reale a Portafoglio Virtuale come da immagine seguente una volta iscrittoti al broker.

Ti ricordiamo altresì che eToro ti offre due opzioni per iscriverti:

• creare un account ex novo, utilizzando come da tradizione una email e una password
• scegliendo un tuo profilo Social già esistente, se vuoi fare prima

Ti ricordiamo ancora che inizialmente non ti verrà richiesto nessun deposito iniziale obbligatorio. Potrai decidere quando effettuarlo arbitrariamente, dopo magari aver fatto un po’ di pratica e capito meglio come funziona.

Prova eToro

Abbiamo prima enunciato come poter investire sul petrolio. Il broker eToro ti offre tutte e tre le opzioni principali.

Trading sui Futures sul petrolio

Con l’asset “Oil“, eToro offre 2 contratti future imminenti di WTI Crude Oil. Come funziona? Il peso del contratto future diminuisce man mano che si avvicina alla data di scadenza e il prezzo si sposta gradualmente verso il prezzo del contratto successivo.

Le posizioni restano aperte durante la notte, come l’addebito o il rimborso rollover. Mentre l’adeguamento dei prezzi aumenta man mano che il divario tra i due contratti si espande.

Trading di ETF sul petrolio

United States Oil Fund traccia le variazioni giornaliere dei prezzi nel petrolio greggio West Texas Intermediate. Offre esposizione al mercato petrolifero americano senza dover possedere il contratto future sottostante. Il prezzo di questo ETF è ovviamente influenzato dai fattori tipici relativi ai prezzi del petrolio.

Su eToro troviamo anche ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil, ETF che, al lordo di commissioni e spese, corrisponde a due volte (2x) la performance giornaliera del Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Il benchmark del fondo è un indice di contratti futures sul petrolio greggio. Non prevede quindi di monitorare l’andamento del prezzo spot del petrolio greggio WTI.

Trading su azioni petrolifere

Puoi cavalcare la volatilità del petrolio comprando e rivendendo le azioni delle società petrolifere, cioè coloro che hanno a che fare in qualche modo con l’estrazione, la lavorazione o la distribuzione di greggio e prodotti finiti.

Il loro business trae profitto da una quotazione del petrolio crescente, mentre potrebbe risentire di un calo del prezzo del barile greggio. Ecco quali sono i principali titoli legati al petrolio in circolazione.

Saudi Aramco (SAOC)

Saudi Aramco è il più grande fornitore mondiale di energia e una delle società di maggior valore al mondo. Basti pensare che è grande quasi il doppio dei giganti della tecnologia Apple e Microsoft. Collocata in borsa nel 2019, ha rappresentato una delle IPO più grandi della storia.

Avendo il monopolio dei giacimenti petroliferi di un paese molto ricco di Oro nero come l’Arabia Saudita, Aramco controlla una delle maggiori riserve petrolifere mondiali. Dieci volte più grande di tutte le disponibilità di petrolio degli Stati Uniti.

Oltre al petrolio, Aramco possiede un enorme giacimento di gas naturale, che la rende la maggiore società integrata al mondo operante nel settore del petrolio e del gas.

Fondata nel 1933, i suoi proventi netti superano quelli di Apple, Google ed Exxon Mobil messi insieme.

Se decidi di investire su questo asset, ricorda sempre che il prezzo delle sue azioni è fortemente influenzato dall’andamento mondiale di gas e petrolio. Oltre al fatto di essere collocata geograficamente in una zona soggetta ad instabilità geopolitica.
Ultimo dato da ricordare, il governo saudita è ancora l’azionista di maggioranza della società.

Tullow Oil plc

Tullow Oil plc è una multinazionale dedita alla esplorazione di petrolio e gas fondata a Tullow, in Irlanda, con sede a Londra, dove è anche quotata. Ha quotazioni secondarie alla Borsa del Ghana e alla Borsa irlandese. Tullow vanta oltre 70 licenze in 14 paesi con 28 piattaforme al 2019, producendo in media 86.800 barili di petrolio giornalieri.

Le zone geografiche dove è maggiormente attiva sono Africa e Sud America. In Africa, tra l’altro, ha scoperto nuovi giacimenti petroliferi in Ghana (dove conta la sua produzione principale), Uganda, Kenya e Guyana.

Exxon-Mobil (XOM)

Multinazionale americana discendente diretta storica società petrolifera Standard Oil, di John D. Rockefeller. Oggi è la quinta più grande azienda quotata in borsa del mondo e la più grande delle aziende “Big Oil” (o Supermajor).

Exxon-Mobil non intende di certo cullarsi sugli allori: non a caso, ha in programma investimenti fino al 2025 di ben $ 35 miliardi annuali.

In Europa, e in Italia, opera sotto il marchio Esso, che ti apparirà sicuramente più familiare alla luce della sua capillarità sul territorio italiano.

Chevron (CVX)

Attiva in oltre 180 paesi, Chevron gestisce stazioni di servizio con i marchi Chevron, Texaco e Caltex. Anche essa ha in programma importanti investimenti futuri.

Nata nel 1911, discende però da una società nata a sua volta nel 1879: la Standard Oil Company. Opera in oltre 180 paesi, con oltre sessantamila dipendenti a regime.

Eni (ENI.MI)

Nel parco buoi petrolifero di eToro non può mancare una multinazionale italiana del settore: Eni.

Poggiante su dati solidi fondamentali e stime positive, si occupa di tutte le fasi della produzione di petrolio e di gas naturale. Operando in oltre 70 paesi sparsi nel mondo.

Conviene investire in azioni ENI? Passa alla guida dedicata al titolo italiano ENI (BIT: ENI).

Un’alternativa all’Ente nazionale idrocarburi su Borsa Italiana potrebbe essere Saipem, specializzata nella realizzazione di oleodotti e gasdotti e per questo riconducibile alle azioni petrolifere. Puoi fare trading su Saipem e leggere l’analisi completa qui.

Enterprise Products Partners (EPD)

Enterprise Products Partners LP fornisce servizi energetici nell’ambito midstream a produttori e consumatori di gas naturale, liquidi di gas naturale (NGL), petrolio greggio, prodotti petrolchimici e prodotti raffinati. Concentra il proprio operato soprattutto negli Usa, ma non manca una presenza sparsa nel Mondo.

Pur essendo di medie dimensioni rispetto ai colossi fin qui menzionati, ha come punto di forza la varietà dei settori in cui opera.

Royal Dutch Shell

Riguardo questo colosso petrolifero con sede nei Paesi Bassi, eToro offre ben tre opzioni di investimento:

• Royal Dutch Shell B: fondata a Lodra nel 1907 da una fusione tra due precedenti società, vanta numerose filiali in tutto il mondo, tra cui Canada, Nigeria e India. E’ entrato in borsa nel 1999, è stata al primo posto in classifica nell’elenco Fortune Global 500 nel 2013 ed è stata una delle prime aziende a informatizzarsi, acquistando il Ferranti Mark 1 nel 1952
• Royal Dutch Shell plc: è una compagnia petrolifera e del gas indipendente che opera a livello mondiale
• Royal Dutch Shell A: Shell emette due tipi di azioni sulla Borsa di Londra: A a fini fiscali per il governo olandese e B per la corresponsione dei dividendi britannici. eToro le prevede entrambe.

Iscrivi su eToro dal bottone sottostante.

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Petrolio: quotazione in tempo reale

Da qui puoi seguire la quotazione in tempo reale del petrolio Brent e WTI.

Trading sul petrolio: conviene?

Il petrolio ha vissuto un 2020 alquanto funesto, con dati pesantemente negativi complice il Covid-19. Il nuovo Coronavirus che ha costretto ad un forte rallentamento (in alcuni settori ad un vero e proprio stop) sia dell’industria tradizionale a livello mondiale, sia della mobilità in generale.

Il 2021 dovrebbe essere un anno di transizione verso la normalità, che si spera arrivi nel 2022. Anche se occorre dire che stanno avanzando energie rinnovabili alternative al petrolio, anche in quei paesi notoriamente inquinanti in modo massiccio (in primis la Cina, anch’essa verso una green economy).

Come detto, però, tramite il trading CFD puoi anche guadagnare sui cali del prezzo del petrolio. L’importante è che analizzerai bene il mercato sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.

Cioè attraverso due tipi di analisi dei mercati:

1. analisi tecnica: dove studierai l’andamento del prezzo del petrolio osservando i grafici e sfruttando i tanti indicatori ed oscillatori di trading esistenti
2. analisi fondamentale: prenderai in considerazione i fattori esterni ai mercati finanziari, che possono influenzare il prezzo del petrolio. Come quelli ambientali, geopolitici, la scoperta di nuovi giacimenti, andamento di settori correlati come l’industria automobilistica, ecc.

Fai trading sul petrolio

FAQ – trading petrolio